HERMANO OSO

Kenai está a punto de convertirse en adulto y en su tribu es tradición recibir un tótem (la figura de un animal tallada en madera) al llegar a la mayoría de edad, sin embargo queda muy decepcionado al ver que recibe un oso, la imagen del amor. Por si esto fuera poco, un oso le roba la cesta del pescado, ya que no la ató bien, así que decide perseguir al malhechor. Su hermanos Denahi y Sitka, para evitar males mayores le siguen pero desgraciadamente Sitka muere en la lucha contra el oso y Kenai, lleno de rabia, va tras el oso que provocó su muerte para vengar a su hermano.

Al encontrar al oso que destruyó la cesta lucha contra él y cuando lo mata los espíritus transforman a Kenai en oso. En ese momento llega Denahi, ve sus ropas rotas y cree que Kenai es el oso que mató a sus hermanos. Decide vengarse, pelea contra Kenai, lo tira al río y decide perseguirlo. Tanana, la chamana, le dice a Kenai ya transformado cómo convertirse en humano. Él debe ir donde las luces tocan la tierra y pedirle a los espíritus que lo devuelvan a su forma humana. En su búsqueda encuentra a dos alces con quienes hace amistad y también conoce a un osito llamado Koda, quien lo acompaña sin saber que lo que quería en realidad era volver a ser humano. Koda es también hijo de la osa asesinada por Kenai.